Soziale und ökologische Ziele können sich deutlich vom Ziel des privaten Engagements unterscheiden. Daher bedarf es klare Regeln, diese Bereiche festzulegen.

Bei der jüngeren Generation steht die Sinnhaftigkeit stärker im Vordergrund. Sie möchte verstehen, warum sich die Familie für etwas engagiert.

Die Basis für eine erfolgreiche Vermögensplanung für eine ganze Familie ist Vertrauen in den Family Officer, und die Bereitschaft sich auf den Prozess einzulassen.