Soziale und ökologische Ziele können sich deutlich vom Ziel des privaten Engagements unterscheiden. Daher bedarf es klare Regeln, diese Bereiche festzulegen.
Bei der jüngeren Generation steht die Sinnhaftigkeit stärker im Vordergrund. Sie möchte verstehen, warum sich die Familie für etwas engagiert.
Die Basis für eine erfolgreiche Vermögensplanung für eine ganze Familie ist Vertrauen in den Family Officer, und die Bereitschaft sich auf den Prozess einzulassen.
Wir setzen Know-how zielgerichtet für Ihre Bedürfnisse ein und finden passgenaue Lösungen. Durch unser über Jahre hinweg aufgebautes sehr spezifisches Wissen, unsere betont familienorientierte Denkweise und langjährige Erfahrungen mit den von uns betreuten Familien, profitieren Sie von der „Interessengemeinschaft“ unserer Mandanten, die ähnlich gelagerte Fragestellungen und Bedürfnisse haben.
Die WERTIQ GmbH, wurde im Jahr 2023 aus der renommierten Vermögensverwaltung HRK LUNIS AG ausgegliedert.
Mit der Ausgliederung der WERTIQ GmbH haben wir einen wichtigen Schritt in die Unabhängigkeit und Erweiterung unserer Dienstleistungen getätigt. Unser Team, besteht aus erfahrenen Beraterpersönlichkeiten und die Geschäftsführungsmitglieder Reiner Großberger (Sprecher), Artur J. Montanhas und Dr. Reiner Krieglmeier verfügen allesamt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei der Beratung und Betreuung von komplexen Vermögensstrukturen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, neue Maßstäbe in der Branche zu setzen. Heute sind wir ein modernes, digitales und schnell wachsendes Multi-Family Office.
Private Equity bezieht sich auf eine Form des Investments, bei der Kapital von privaten Investoren in nicht börsennotierte Unternehmen investiert wird. Es handelt sich um eine langfristige Anlagestrategie, bei der das Ziel darin besteht, das Unternehmen zu unterstützen und Wertsteigerungen zu erzielen, bevor es entweder verkauft oder an die Börse gebracht wird.
Im Jahr 2023 haben wir zudem umfangreiche Investitionen in den Aufbau und die Weiterentwicklung der WERTIQ GmbH getätigt. Dies umfasste den Aufbau der eigenen Immobilienabteilung, die Rekrutierung erstklassigen Personals sowie den Einsatz modernster Technologien und Systeme, um unseren Mandanten individuelle Lösungen anzubieten, die optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.
Ein zentrales Element unserer Leistungen ist das Vermögenscontrolling, für welches wir ein state of the art Wealth Management Tool nutzen und unserer Mandanten jederzeit und überall Einblick auf ihr Gesamtvermögen haben.
Das WERTIQ Family Office ist ein unabhängiges Multi-Family Office und bietet die gesamte Bandbreite an Beratung und Betreuung von Familienvermögen und -strukturen.
Gemeinsam finden wir den besten Weg, um Ihre Ziele langfristig zu sichern und zu erreichen.
WERTIQ GmbH
Möhlstraße 9
81675 München
In unserem neuen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie gängige Fehler bei der Vermögensanlage vermeiden und Ihre Finanzen erfolgreich durch die Herausforderungen der Geldanlage steuern können. Werden Sie zum Designer Ihrer finanziellen Zukunft und treffen Sie strategische Entscheidungen, die Sie nachhaltig zu Ihren Zielen führen.
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Profitieren Sie von unserer Expertise und lassen Sie sich durch Ihre Anlagestrategie führen – für einen klaren Überblick und eine fundierte Finanzplanung.
Die Erfahrung hat uns gelernt, zu Beginn einer Beziehung vor allem zuzuhören und zu verstehen, was die Hauptanliegen unserer Mandanten sind. Wir sind an langfristigen Lösungen interessiert und nicht an kurzfristiger Gewinnmaximierung. Dabei betrachten wir nicht nur globale Finanz-Statistiken, sondern auch die politische Weltlage, hören auf den Zeitgeist und beziehen philanthropische Trends ein.
Ein Zeugnis unserer Expertise und eine Bestätigung auf geplante und koordinierte Maßnahmen unseres Unternehmens, die darauf abzielen, unseren Mandanten auch in Zukunft ein exzellentes Family Office zu bieten.
Unser Dienstleistungsangebot ermöglicht dem Vermögensträger eine interdisziplinäre, bankenunabhängige Organisationsstruktur - professionell umgesetzt durch unsere Experten und ein breitgefächertes Netzwerk.
Unser Grundsatz lautet:
Die Entscheidungen trifft der Mensch, aber überall, wo der Computer effizienter und hilfreich ist, setzen wir auf Digitalisierung. Dies ist unserer Meinung nach das Family Office der Zukunft.
Inwiefern ESG-Kriterien in Ihren Anlageentscheidungen berücksichtigt werden sollen, kann zum Beispiel in einer individuellen, mit Ihrer Familie ausgearbeiteten ESG-Strategie festgelegt werden. Diese Strategie, die selbstverständlich mit Ihren Rendite- und Wertevorstellungen im Einklang steht, betten wir auf Wunsch auch in die Familienverfassung ein (Stichwort Family Governance).
Das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur ein gesellschaftspolitisch relevanter Imperativ, sondern beinhaltet auch ein klares Bekenntnis zur gesellschaftlichen Mitverantwortung als Finanzdienstleister in der Entwicklung langfristig nutzbringender Investmentlösungen und entsprechend ausgerichteter Beratungsdienstleistungen.
Wir setzen unsere Kenntnisse und unsere Netzwerkpartner zielgerichtet für Ihre Bedürfnisse ein und finden passgenaue Lösungen.
Sie werden Teilhaber einer Firma (Einzelaktie), oder von vielen Unternehmen (Fonds, ETFs). Eine breite Streuung reduziert das Risiko.
Sie leihen einem Staat/Unternehmen Geld für einen gewissen Zeitraum und erhalten Ihr Geld inkl. Zinsen zurück.
Risikoarme Anlageklasse mit wenig Rendite. Für Notfälle sollte man dort einen Notgroschen parken.
Rohstoffe sind stark volatil (hohe Schwankungen) – sollten nur einen kleinen Teil Im Portfolio ausmachen.
Eine Private-Equity-Gesellschaft stellt außerbörslich Unternehmen mit Finanzierungsbedarf, Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. So ist es den meisten professionellen Investoren der Beteiligungsgesellschaft möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren.
Einzelne Immobilien weisen ein Klumpenrisiko auf. Breite Investitionen sind mit Immobilienfonds möglich.
Der Markt ist jung und seine Zukunft ungewiss. Kryptos (z.B. Bitcoins) sind sehr volatil.
Mit Sammlerstücken sind große Renditen möglich. Nur für erfahrene Investoren empfehlenswert.
Wir bestimmen mit Ihnen die Anforderungen für die Ausschreibung der jeweiligen Mandate über die Anlagerichtlinien und erstellen ein umfangreiches Auswahlverfahren potentiell geeigneter Asset Manager.
Wir definieren zunächst eine "Long List" aus den potentiellen Asset Managern und versenden dann einen Fragebogen an diese. Wir werten die Ergebnisse im Anschluss unabhängig aus.
Wir treffen anhand der Bewertungen eine Vorauswahl von in Frage kommenden Asset Managern ("Short List"). Wir laden die ausgewählten Asset Manager zum „Beauty Contest“ ein und verhandeln die bestmöglichen Konditionen für Sie.
Wir erarbeiten für Sie eine Entscheidungsvorlage mit konkreten Empfehlungen. Wir bereiten das Vertragswerk unterschriftsreif mit dem Asset Manager für Sie vor.
Entscheidung über strategische Auslegung, Stiftungszweck, Stiftungskapital sowie die Auswahl der geeigneten Stiftungsform werden mit Ihnen vorab festgelegt.
Das Stiftungskapital zu erhalten und zu mehren ist das primäre Ziel. Unser Family Office greift bei der Begleitung und Umsetzung Ihrer Stiftungsziele auf eigene Erfahrungen und Netzwerkpartner zurück.
Wir helfen bei der Prüfung gemeinnütziger Einrichtungen, der Korrespondenz mit Aufsichts- und Steuerbehörden und den üblichen Sekretariatstätigkeiten.
Ausführliches Gespräch mit unserem Immobilienspezialisten.
Wir schaffen eine gemeinsame Vertragsgrundlage.
Wir binden alle am Vorhaben beteiligte Personen ein und sind zentraler Ansprechpartner.
Wir moderieren die Transaktion zielgerichtet zum Abschluß.
WERTIQ GmbH
Möhlstraße 9
81675 München
Tel.: +49 (0)89 541 93 97-0
E-Mail: kontakt@wertiq.de
