Unser Gesamtvermögenscontrolling bezieht sich auf die Verwaltung und Kontrolle Ihres Gesamtvermögens. Es umfasst die Überwachung und Analyse aller Vermögenswerte – sowohl liquide als illiquide - um sicherzustellen, dass sie effizient genutzt werden und Ihren strategischen Zielen entsprechen.
Als Ihre zentrale Schnittstelle koordinieren wir die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Banken, Vermögensverwaltern, Maklern, Anwälten sowie Steuerberatern.
Ihre Vorteile:
Wir liefern Transparenz zu Chancen und Risiken, agieren vollkommen unabhängig, erklären das Wichtigste verständlich und stimmen unsere Services auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab.
Wir erstellen Ihren individuellen Vermögensbericht, der monatlich oder quartalsweise bereitgestellt wird. Dieser Bericht wird speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und ermöglicht Ihnen einen regelmäßigen Überblick über Ihre Allokationen, Anlagerichtlinien, Risikoprofile, Assetklassen und einzelne als auch konsolidierte Portfolioübersichten. Selbstverständlich passen wir sowohl das Reporting als auch den Umfang des Berichts gerne an Ihre Wünsche an.
WERTIQ GmbH
Möhlstraße 9
81675 München
Tel.: +49 (0)89 541 93 97-0
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