So finden wir den richtigen Vermögensverwalter für Sie

Wir bestimmen mit Ihnen die Anforderungen für die Ausschreibung der jeweiligen Mandate über die Anlagerichtlinien und erstellen ein umfangreiches Auswahlverfahren potentiell geeigneter Asset Manager.

Wir definieren zunächst eine "Long List" aus den potentiellen Asset Managern und versenden dann einen Fragebogen an diese. Wir werten die Ergebnisse im Anschluss unabhängig aus.

Wir treffen anhand der Bewertungen eine Vorauswahl von in Frage kommenden Asset Managern ("Short List"). Wir laden die ausgewählten Asset Manager zum „Beauty Contest“ ein und verhandeln die bestmöglichen Konditionen für Sie.

Wir erarbeiten für Sie eine Entscheidungsvorlage mit konkreten Empfehlungen. Wir bereiten das Vertragswerk unterschriftsreif mit dem Asset Manager für Sie vor.