Strategische Vermögensplanung
Langfristige Planung und Verwaltung von Vermögenswerten
Ziele priorisieren
Für die richtigen Entscheidungen.
Gemeinsam erarbeiten wir eine langfristige, individuelle strategische Vermögensallokation und entwickeln eine Investitionsstrategie unter Beachtung Ihres laufenden und zukünftig geplanten Liquiditätsbedarfs.
Planungsprozess
Die strategische Vermögensplanung umfasst in der Regel folgende Schritte:
- Ist-Aufnahme Gesamtvermögen
- Erfassen Ihrer Ziele, Restriktionen, Rendite-/Risikoneigung, Liquiditätsbedarf
- Gemeinsame Erarbeitung einer optimierten Zielstruktur
- Basis für die Auswahl der Strategien, Manager-, Immobilien- und Private Equity-Investitionen, etc.
- Umsetzung der Investitionsstrategie
- Laufender Abgleich Status Quo mit Zielstruktur
- Regelmäßige Auswertung und Überprüfung des Vermögens auf externe und interne Veränderungen und ggf. Anpassung der Zielstruktur
Anlagearten und Eigenschaften
Assetklassen Übersicht
Sie werden Teilhaber einer Firma (Einzelaktie), oder von vielen Unternehmen (Fonds, ETFs). Eine breite Streuung reduziert das Risiko.
Sie leihen einem Staat/Unternehmen Geld für einen gewissen Zeitraum und erhalten Ihr Geld inkl. Zinsen zurück.
Risikoarme Anlageklasse mit wenig Rendite. Für Notfälle sollte man dort einen Notgroschen parken.
Rohstoffe sind stark volatil (hohe Schwankungen) – sollten nur einen kleinen Teil Im Portfolio ausmachen.
Eine Private-Equity-Gesellschaft stellt außerbörslich Unternehmen mit Finanzierungsbedarf, Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. So ist es den meisten professionellen Investoren der Beteiligungsgesellschaft möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren.
Einzelne Immobilien weisen ein Klumpenrisiko auf. Breite Investitionen sind mit Immobilienfonds möglich.
Der Markt ist jung und seine Zukunft ungewiss. Kryptos (z.B. Bitcoins) sind sehr volatil.
Mit Sammlerstücken sind große Renditen möglich. Nur für erfahrene Investoren empfehlenswert.
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