Beauty Contests & Ausschreibungen

So finden wir den richtigen Vermögensverwalter für Sie

Orientierung für Ihr Vermögen

Vermögens­strategie nach Ihren Bedürfnissen.

Ausschreibungen
für private Vermögens­verwaltung

Ausschreibungen
für institutionelle Vermögens­verwaltung

Ausschreibungen
für nachhaltige Vermögens­verwaltung

Unser Prüfungsprozesses in vier Schritten

Wir suchen für Sie den richtigen Bankpartner oder Vermögensverwalter – in Form einer Ausschreibung.

Schritt 1
Marktscreening

Wir bestimmen mit Ihnen die Anforderungen für die Ausschreibung der jeweiligen Mandate über die Anlagerichtlinien und erstellen ein umfangreiches Auswahlverfahren potentiell geeigneter Asset Manager.

Schritt 2
Long List

Wir definieren zunächst eine "Long List" aus den potentiellen Asset Managern und versenden dann einen Fragebogen an diese. Wir werten die Ergebnisse im Anschluss unabhängig aus.

Schritt 3
Short List / Beauty Contest

Wir treffen anhand der Bewertungen eine Vorauswahl von in Frage kommenden Asset Managern ("Short List"). Wir laden die ausgewählten Asset Manager zum „Beauty Contest“ ein und verhandeln die bestmöglichen Konditionen für Sie.

Schritt 4
Auswertung / Abschluss

Wir erarbeiten für Sie eine Entscheidungsvorlage mit konkreten Empfehlungen. Wir bereiten das Vertragswerk unterschriftsreif mit dem Asset Manager für Sie vor.

Die Wahl des richtigen Vermögensverwalter ist eine Kunst
Wir verfügen über einen etablierten Marktzugang, um bei der Auswahl des richtigen Vermögensverwalters behilflich zu sein.
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf